CENTRAL DE AÇÃO
Prioridades de hoje
Prazos, clientes e valores que pedem uma decisão.
Hoje
O que precisa de atenção para vender, atender e receber.
PRÓXIMOS 7 DIAS
Entradas e cobranças
Recebimentos pendentes e atrasados da carteira.
PIPELINE
Funil de receita
Volume, valor e conversão por etapa.
EXECUÇÃO
Agenda comercial
Atrasadas, hoje e próximos retornos.
MOVIMENTAÇÕES
Oportunidades recentes
Negociações que merecem acompanhamento.
| Empresa | Oportunidade | Etapa | Valor | Próxima ação |
|---|
AQUISIÇÃO → RECEITA
Desempenho por campanha
Compare volume com qualidade comercial e venda confirmada.
| Campanha / criativo | Invest. | Leads | Qualif. | Oport. | CPQL | Vendas | Receita | ROAS |
|---|
FEEDBACK LOOP
CONEXÃO PENDENTESinais de conversão
Eventos que voltarão para a Meta quando a integração estiver ativa.
Conecte o WhatsApp à sua operação
Vincule um número que sua empresa já utiliza ou configure um novo número pelo fluxo oficial da Meta. Depois da primeira configuração da Surge, cada cliente faz isso sozinho.
Importante: na janela da Meta, escolha “Conectar um app do WhatsApp Business”. O aplicativo continua instalado e funcionando no celular.
Autorização feita pela Meta. A Surge não recebe a senha do Facebook.
1
Entre com a MetaEscolha a empresa e autorize o WhatsApp.
2
Confirme o númeroReceba o código por SMS ou ligação.
3
Comece a atenderMensagens e confirmações aparecem no CRM.
CARTEIRA MENSAL
Receita contratada, vencimentos e pagamentos em um só lugar.
Acompanhe cada competência sem transformar o funil comercial em uma planilha financeira.
COBRANÇAS
Recebimentos do mês
Ordenados por vencimento.
| Cliente | Contrato | Vencimento | Valor | Situação | Ação |
|---|
| Empresa | Contato principal | Perfil | Frota | LTV | Próximo passo |
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EXECUÇÃO
Agenda comercial
Todo lead precisa de dono, prazo e próximo passo.