CENTRAL DE AÇÃO
Prioridades de hoje
Prazos, clientes e valores que pedem uma decisão.
Hoje
O que precisa de atenção para vender, atender e receber.
PRÓXIMOS 7 DIAS
Entradas e cobranças
Recebimentos pendentes e atrasados da carteira.
PIPELINE
Funil de receita
Volume, valor e conversão por etapa.
EXECUÇÃO
Agenda comercial
Atrasadas, hoje e próximos retornos.
MOVIMENTAÇÕES
Oportunidades recentes
Negociações que merecem acompanhamento.
| Empresa | Oportunidade | Etapa | Valor | Próxima ação |
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AQUISIÇÃO → RECEITA
Desempenho por campanha
Compare volume com qualidade comercial e venda confirmada.
| Campanha / criativo | Invest. | Leads | Qualif. | Oport. | CPQL | Vendas | Receita | ROAS |
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FEEDBACK LOOP
CONEXÃO PENDENTESinais de conversão
Eventos que voltarão para a Meta quando a integração estiver ativa.
Conecte o WhatsApp à sua operação
Vincule um número que sua empresa já utiliza ou configure um novo número pelo fluxo oficial da Meta. Depois da primeira configuração da Surge, cada cliente faz isso sozinho.
Importante: na janela da Meta, escolha “Conectar um app do WhatsApp Business”. O aplicativo continua instalado e funcionando no celular.
Autorização feita pela Meta. A Surge não recebe a senha do Facebook.
1
Entre com a MetaEscolha a empresa e autorize o WhatsApp.
2
Confirme o númeroReceba o código por SMS ou ligação.
3
Comece a atenderMensagens e confirmações aparecem no CRM.
CARTEIRA MENSAL
Receita contratada, vencimentos e pagamentos em um só lugar.
Acompanhe cada competência sem transformar o funil comercial em uma planilha financeira.
COBRANÇAS
Recebimentos do mês
Ordenados por vencimento.
| Cliente | Contrato | Vencimento | Valor | Situação | Ação |
|---|
SIMARDI STORE
Negociações e vendas da loja em um só histórico.
Registre valores, trocas, manutenção e o resultado previsto de cada aparelho.
COMERCIAL
Vendas e avaliações
Valores apresentados em reais e organizados por data.
| Cliente | Data | Aparelho | Venda | Troca | Saldo | Situação | Ações |
|---|
REFERÊNCIA LOCAL
Preços observados no mercado
Base interna para comparar avaliações e preços de venda, sem pesquisa automática.
ESTOQUE DA LOJA
Aparelhos em lista, com custo e preço visíveis.
Consulte a data de entrada, edite qualquer cadastro ou exclua um item lançado errado.
| Aparelho | Data de entrada | Valor de entrada | Manutenção | Valor de venda | Resultado | Status | Ações |
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RENTABILIDADE
Resultado projetado por aparelho
Lucro e margem calculados sobre o custo total de entrada e manutenção.
| Produto | Entrada | Custo total | Venda | Lucro projetado | Margem |
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O faturamento considera vendas concluídas. O líquido desconta os créditos concedidos em trocas; custos somam entrada e manutenção dos aparelhos cadastrados na competência.
| Empresa | Contato principal | Perfil | Frota | LTV | Próximo passo |
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EXECUÇÃO
Agenda comercial
Todo lead precisa de dono, prazo e próximo passo.